Of-Fred əvvəllər Birləşmiş Ştatlar adlandırılan Gilead Respublikasında, dini-totalitar dövlətdə xidmətçidir. O, Komandor Fred Uoterfordun evinə göndərilib; onun adı Of-Freddir, yəni “Fredə məxsus”. Of-Fredin yalnız bir vəzifəsi var: doğub-törəmək. Əgər o, viranə qalmış, kimsəsizləşmiş dü­n­yanı yenidən məskunlaşdırmaq üçün seksual köləliyə girməkdən imtina edərsə, asılacaq. Amma, hətta repressiv bir dövlət də ümid və arzunu yox edə bilməz. İnqilabdan əvvəlki həyatını ara-sıra xatırlayan Of-Fred günümüzün qorxunc işgəncə və təqiblər dünyasında, həmçinin gə­lə­cə­yinin asılı olduğu iki kişi arasında vurnuxmağa məcburdur.