Atası Cəlladbaşı Məmmədqulunun ruhunu axtaran Karvanbaşını tale Sehrbazlar dərəsinə gətirir. Ağ dərvişin müridi Səyyah sehrbaz ruhu çağırmağı boynuna götürür. Ruhla Karvanbaşının sirli görüşü faciəylə bitərkən…